三重变革重塑中国彩电产业

震动全球的DeepSeek，加力扩围的国补以旧换新、特朗普的关税大棒……2025年的进度条刚刚前行了两个月，国内外局势、科技与政治的风云变化，就让身处其中的各行各业都感受到前所未有的挑战与机遇。身处其中的中国彩电业也不例外，中国彩电产业正经历着技术、市场与全球化布局的三重深度变革。人工智能、Mini LED显示技术与全球供应链重构，共同勾勒出这个千亿级产业转型升级的新图景。

产品变革：AI与显示技术双轮驱动

蛇年春节刚过，AI热潮就席卷而来。海信、长虹、创维、康佳、TCL等国内主流彩电品牌先后宣布接入DeepSeek，让AI电视的热度升温到新的高点。此前，ChatGPT就曾引发AI电视的一股热潮。如今，更加本土化、具有深度分析能力的DeepSeek毫无疑问将让智能电视变得更加聪明。当AI深度赋能电视机后，带来的不仅是智能电视交互方式的全面提升，更有望助力智能电视实现应用维度的拓宽。中国电子视像行业协会副会长彭健锋认为，对于智能电视而言，DeepSeek相当于基础设施，有望成为产品标配，AI技术在大屏上的应用是不可逆的发展趋势。

与此同时，产品形态正在发生新一轮演变。“电视机”所指代的家庭主屏，已经不只局限于固定摆放在客厅中央的影音播放设备，可能是居于房屋一角宛如家具的艺术电视，也可能是随时可以移动到餐桌旁或床边的智慧屏，还可能是平时不见踪影的激光显示产品，甚至有可能是能够随身佩戴的AI眼镜。“电视机”正在分化为更加多样的产品形态，满足不同消费者在各个生活场景中对于家用显示设备的新需求。

在这样的形态演变过程中，艺术电视的崛起值得关注。奥维云网（AVC）全渠道监测数据显示，2024年中国彩电市场艺术电视销量为24.1万台，销售额为24.3亿元，对比2023年均有大幅提升。从2019年的三星the Serif系列，到如今海信艺术电视系列、TCL第三代艺术电视、创维壁纸电视的整齐发力，艺术电视为彩电厂商开辟出一条全新的发展道路。这条道路不再沿袭持续提升尺寸、清晰度、色域、亮度等性能指标的传统升级路径，转而强调与家居风格的融合，从美学视角重新打造电视机与家居场景的关系，创造更多的可能。

更为重要的是，Mini LED已经成为彩电行业高质量发展新的产品锚定点。回望几年前，中国彩电企业在市场和技术上的布局仍各有侧重，有的抢滩Mini LED，有的发力激光显示，有的牢牢守卫OLED。而如今，发展Mini LED已经成为中国彩电品牌的共识，它不仅是国内市场消费升级的首选，更是打开海外高端市场的金钥匙。

2025年，AI赋能、形态演变、Mini LED雄起，已成为推进彩电产品变革的新动能。

市场变革：以旧换新牵引结构优化

市场变革的脚步也将在2025年继续加快，最大的动力无疑来自家电以旧换新政策。

国补政策的实施，让此前表现沉闷的中国彩电内销市场难得地热闹起来。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%；零售额为1271亿元，同比大增15.7%。政策牵引之下，中国彩电市场在2024年的第三季度和第四季度都呈现出量额齐增的良好发展态势。政策对市场的拉动作用已经延续到2025年。

国家税务总局数据显示，2025年春节期间，全国电视机销售收入同比增长227%。此次采访中，多数企业对今年国内销售业绩增长预期乐观。长虹有关负责人表示，2025年随着以旧换新政策扩围、技术迭代与回收体系完善，预计政策对彩电内销的拉动作用将持续增强。同时，政策也将进一步深化消费者换新意识，以旧换新操作流程的优化将提升消费者参与便利性，助力废旧家电回收机制更正规，市场会进一步形成“去旧换新”良性循环。

以旧换新政策不仅激活了中国彩电市场，更快速推动了市场结构的优化。零售额的增幅远高于零售量，就是最直接的证明。彭健锋表示，以旧换新政策的实施，既让消费者得到实惠，行业也借政策东风实现了结构调整，消费者和厂商实现了一场“双向奔赴”。他分析称：“在补贴的支持下，消费者换新时更倾向于购买技术升级产品，对中高价位产品的接受度比之前有了大幅提升。”

消费者在换新过程中更倾向于选择大尺寸、高能效、新技术的彩电产品。中国彩电市场的平均尺寸继续上涨，75英寸、85英寸产品成为最受欢迎的产品；艺术电视、高刷电视、Mini LED电视等趋势类产品的市场占比均快速提升。以TCL电视为例，2024年TCL Mini LED电视在中国市场的出货量同比增长高达264.7%。

其中，Mini LED电视在以旧换新市场不仅发挥了极其重要的作用，也顺势实现了品类的快速成长。据《电器》记者了解，彩电在以旧换新到来前能效1级和2级产品的占比并不高。奥维云网数据显示，2024年1~8月，能效1级和2级产品在中国彩电市场的销量占比约为23%。彩电企业为了能够更好地参与到以旧换新政策中，以极快的速度对Mini LED电视进行了迭代研发，充分利用Mini LED显示技术的自身特点实现了能效水平的提升。正因此，Mini LED电视也成为以旧换新国补范围的主力产品，实现了市场规模的突破性增长，市场占比从个位数快速增长到18%。可以预见的是，在以旧换新仍是主旋律的2025年，Mini LED电视的成长将继续加速。

此外，市场向大向新发展，推动了中国彩电企业营业利润水平的提升。对于一直在国内市场鏖战的彩电企业而言，其重要意义不言而喻。

产业变革：全球化加速，目标世界第一

中国彩电业是一个典型的“大头在外”的行业。因此，当特朗普再次挥起关税大棒发动无差别攻击后，彩电行业也成为产业界重点关注的对象。究其原因，是因为中国彩电企业在特朗普1.0时代曾为了应对美国关税政策，强化了海外产能布局，特别是加强了对墨西哥的投资。而美国2025年的关税新政，就连北美自贸区内的墨西哥也未能幸免。对此，彭健锋分析称：“影响肯定是会有的，但是影响比较有限。中日韩三国的全球产能布局比较相似，对美出口主要集中在墨西哥。美国对墨西哥加征关税，订单会转移到越南和其他东南亚国家。如果美国进一步对其他海外生产基地加征关税，中日韩厂商都将难以规避，关税最终只能由终端消费者买单。”

还有业内人士坦言：“如今美国彩电市场的产品主要由中国企业和韩国企业供应。在这样的竞争关系下，除非美国的关税政策能够绕开韩国企业精准打击中国企业，否则很难对中国彩电企业在美国的业务带来比较大的影响。”

在复杂的全球局势下，中国彩电行业正在加速推进全球化。其中，以海信、TCL、创维、长虹等为代表的中国彩电企业正在全球市场攻城略地。

中国彩电品牌已经在海外市场打响了名号。例如，就在不久前，海信集团拿下了日本彩电市场头把交椅，以41.1%的市场份额领跑日本市场。TCL已在美国市场冲到第二位，2024年TCL美国业务实现了20%的同比增长，2025年则剑指30%的增长目标。2024年长虹海外市场智慧显示产品年产销量突破1100万台。

中国彩电行业正在全球范围重构产业链。以TCL为例，该公司海外电视机生产基地目前主要分布在越南、波兰、印度、墨西哥、巴西等国家，全球总产能超过3000万台。据介绍，TCL还将继续优化海外彩电业务的产能和市场布局，以进一步完善全球化产业链布局，加速提升企业全球竞争力。创维电视波兰工厂将于今年建成投产，供应欧洲市场。

在全球化布局之下，中国彩电企业正在加速推进一场攻守互换。据Omdia发布的最新数据，2024年中国电视机品牌TCL、海信、小米的合计出货量在全球市场所占份额达到31.3%，首次超过韩国三星和LG电子（28.4%）。这场“攻守互换”背后还涉及一场显示技术布局的博弈。目前来看，Mini LED电视已经成为中国企业开启海外高端市场的金钥匙。而韩国企业押宝的OLED电视目前在全球市场的拓展速度不及Mini LED电视，亟待突破制造成本和尺寸限制。Mini LED电视作为中国彩电企业手中的一张王牌，凭借媲美OLED的画质表现、高能效以及相对亲民的价格，正逐步在海外高端市场站稳脚跟。随着技术的不断成熟和成本的进一步优化，Mini LED电视有望在海外市场实现更大规模的普及，成为中国彩电企业全球化战略中的重要支撑点。

全球彩电产业的变革已行至关键时刻。中国彩电业要在全球显示技术竞争中占据先机，仍需要不断推进技术进步和产业升级，持续提升自身的产业链整合能力、技术创新能力和品牌影响力。

在新的机遇与挑战面前，中国彩电企业正以坚定的步伐迈向全球市场，向着世界第一的目标稳步前进。