2024年中国冰箱市场：国补拉动需求回升，产业升级结构焕新

2024年，国内经济总体回升向好，前三季度中国GDP同比增长4.8%，其中第三季度环比增长0.9%，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。2024年1~11月，社会消费品零售总额同比增长3.5%，消费作为拉动经济增长的主要动力促使经济稳定增长。消费信心的提振，加之各项促消费政策的落地，如以旧换新等，中国家电市场需求被有效激活，尤其是冰箱市场。

奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1~11月，中国冰箱市场零售量为3796万台，同比增长5.4%；零售额为1352亿元，同比增长8.5%（见图1）。从全年销售节奏来看，2024年第一季度中国冰箱市场呈现出高开低走的态势，自第二季度起，市场逐渐回暖。从9月开始，受节假日促销与以旧换新政策的双重叠加影响，市场需求被显著激活。“双11”促销期冰箱全渠道零售额与零售量同比分别增长28.4%、16.2%，实现量价齐升的佳绩。

从价格结构来看，2024年1~11月，尽管线上、线下市场冰箱均价在绝对数值上仍存在较大差异，但两者之间的趋势性变化显示出的区隔与分化逐渐缩小，市场整体呈现出一种朝着更高端发展结构升级态势。这一变化打破了以往线上、线下市场价格结构存在的差异格局。同时，以旧换新政策的逐步展开，对冰箱市场的价格结构进一步产生了溢出效应，拉动行业均价增长超预期。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1~11月，在线下市场中，万元以上冰箱零售额份额为46.3%，同比增长3.8个百分点。“双11”促销期间，冰箱线上市场均价同比增长16.4%；线下市场均价增长更为显著，同比增长51.5%。消费者对冰箱的品质、保鲜技术、智能功能等方面的要求不断提高，更愿意为具备高端特性的产品支付更高的价格。

产业结构升级进入成熟期

2024年，中国冰箱市场的产品结构升级进入成熟期。具体体现在以下3个方面。

1.门体演变——价值转型下的市场变迁

产品形态上，中国冰箱市场门体的主流款式逐渐从对开门切换至十字四门和法式四门，而这一现象的背后实则是细分市场价值空间的切换。2019年“1999对开现象”波及对开门冰箱整体价格体系，行业价值迅速受到挤压，虽然市场规模价值仍在，但盈利价值迅速消失，主流企业进入防守状态。从门体价格指数来看，自2020年法式四门冰箱价格指数超越十字四门冰箱后，便始终维持着法式四门冰箱价格指数高于十字四门冰箱、十字四门冰箱价格指数高于对开门冰箱的态势。

奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1~11月，线下市场法式四门冰箱、十字冰箱、对开门冰箱的价格指数分别为134、116和87。十字四门冰箱、法式四门冰箱线上市场零售额份额同比分别增长8.1%、7.1%，线下市场零售额份额同比分别增长6.5%、3.6%，冰箱门体形态顺势切换（见图2）。

从门体内部看，法式四门冰箱和十字四门冰箱在多容积段细分市场竞争均尚未饱和，蕴含着一定的价值潜力。其中，法式四门冰箱中，501L~550L容积段在全渠道增长最为明显，线上市场400L~500L以及线下市场551L~600L同样为增长较快的容积段。十字四门冰箱除400L以下容积段以外，其余容积段均实现了零售额的正增长，其产品中501L~550L容积段的增长表现最佳。

从供给端来看，企业正通过多种产品与策略推动这一市场转型。例如，美的系与容声全渠道加大对法式四门冰箱的布局，美的508L法式四门冰箱、容声526L法式四门冰箱凭借其净味保鲜技术、双系统卖点，成功夺得2024年品牌内部线上市场当家产品。海尔则采取线上线下差异化布局策略，线上侧重推广十字门体冰箱，线下借助法式四门冰箱挖掘盈利价值，海尔517法式四门冰箱凭借全空间保鲜技术、零嵌卖点成为2024年线下市场品牌内部贡献最大产品。

2.容积演变——追求“皮薄馅大”的高容积率时代

从容积来看，受家庭人口结构变化、消费观念升级以及食材储备需求增加等因素影响，消费者对于大容积冰箱需求不断增大。

奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1~11月，线上市场500L~600L冰箱零售额份额为40.5%，同比增长5.7个百分点；500L~600L冰箱线下市场零售额份额为54.4%，同比增长9.6个百分点。以线上市场为例，从规模基本盘看，冰箱高度聚焦于十字四门市场，其次是法式四门市场。其中，法式四门冰箱和十字四门冰箱在多容积段实现增长，从规模增长性看，线上市场以500L~550L法式四门冰箱、400L~450L十字冰箱、450L~500L十字冰箱和500L~550L十字冰箱为主。

然而，随着市场逐步迈入大容积时代，这也意味着企业以往通过单纯扩大容积以获取价值的方式正逐渐式微，取而代之的是对高容积率的追求。换言之，企业想通过提升容积来实现盈利价值的增长，需将重心转向探索如何在更小的体积内实现更大的容积。

3.嵌入式演变——空间美学与智能科技的融合进阶

受厨房生活与家居美学理念的影响，嵌入式冰箱逐渐成为新的主流趋势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1~11月，线上市场零平嵌冰箱零售额份额增长14.7个百分点，线下市场零售额份额增长26.9个百分点（见图3）。

嵌入式冰箱凭借其超薄的机身设计能减少对厨房空间的占用，满足消费者个性化的审美需求。同时，随着智能家居的普及，嵌入式冰箱也融入了更多智能元素。例如，智能控温技术愈发精准，通过多个传感器实时监测箱内温度，延长保鲜期；除菌净味功能也成为标配，为食材提供健康的储存环境，减少细菌滋生和异味交叉。

技术升级上，提升保鲜能力成为行业主要的技术升级方向，海尔、美的、卡萨帝等品牌纷纷推出创新的保鲜技术。海尔全空间保鲜技术通过对冰箱内各个区域精准控温，确保食材处于最佳储存状态。美的微晶一周鲜在原有的基础上进一步优化，智能控温更加精准，让食材在微冻状态下能够保持一周的新鲜度。卡萨帝控氧保鲜技术不断升级，实现了对氧气浓度的精准把控，延缓食材细胞的衰老速度等。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1~11月，保鲜冰箱零售额份额为43.3%，同比增长9.9个百分点。各大品牌在保鲜技术的创新，正推动着冰箱行业迈向新的高度。

弱需求下，洞察用户实际需求与渠道拓展是发展关键

从过往市场看，中国冰箱市场保有量总体相对稳定，但随着需求在2024年第四季度提前释放，2025年冰箱市场将面临需求疲软的预期。尽管如此，行业仍存在发展机会。从2024年以旧换新政策对冰箱市场的刺激效果来看，其对二线市场的提振效果最为显著，其次是下沉市场，而一线市场的反应则相对较弱。

在这种需求预期低迷的背景下，冰箱市场更需聚焦于产品结构升级的趋势，尤其是价格结构的提升。奥维云网（AVC）预测数据显示，2025年中国冰箱市场零售额为1434亿元，同比下降2.9%；零售量为3894万台，同比下降4.8%；均价为3683元，同比增长2.0%。

当前，冰箱产业进入成熟期，企业要想从市场中脱颖而出，不仅要依靠技术创新来提升产品的竞争力，更重要的是重视用户的情绪价值，洞察用户实际需求。通过研发新技术、推出新产品，不断满足消费者的新需求，提升品牌形象和用户满意度（见图4）。

从产品上看，行业布局正由对开门冰箱向十字四门冰箱转移，2024年头部品牌也开始集中布局法式四门产品，未来预计国内冰箱市场的核心门体竞争集中在十字四门和法式四门。此外，嵌入式、大容积率、高颜值、白色面板、保鲜技术升级和满足更多个性化需求依旧是未来竞争的焦点。

从渠道上看，企业应关注政策刺激下有望激发需求潜力的下沉市场和低线城市。利用线上平台进一步拓宽销售渠道，提升品牌知名度。同时，加强线下门店建设与优化，打破当前仅以嵌入式产品为核心场景驱动的单一体验模式，为消费者提供更加丰富的产品体验和全面的售后服务，实现线上线下融合发展。