电工钢：家电行业应用广泛，高端应用不断解锁新视野

随着家电品质化升级的需求越来越迫切，电工钢这一钢铁产品中的“工艺品”近年来在家电行业的市场需求和应用情况均出现了新的变化。一方面，双方的供需关系从供方市场转变为需方市场；另一方面，高能效产品占比提升促使家电行业对于高端电工钢需求越来越旺盛。

家电领域应用广泛，更高附加值的行业成为发展新目标

家电行业应用的电工钢主要是无取向电工钢。无取向电工钢在家电行业的应用非常广泛，在核心零部件压缩机、电机上都扮演着重要角色。此外，微波炉中的变压器也对电工钢有较大需求。除此以外，电工钢还广泛应用于发电、汽车等领域。在无取向电工钢的总体市场中，家电应用的占比约为37%。家电应用对于电工钢行业的重要影响可见一斑。

聚焦家电行业，目前为该行业供应电工钢的企业主要有宝钢、武钢、首钢、新钢（中冶新材）、中圣等。根据中联钢提供的数据，宝武集团每年可以供应大约298万吨无取向电工钢。其中，青山基地的年产能为158万吨，宝山基地的年产能约为80万吨，湛江基地的年产能约为60万吨。首钢集团每年无取向电工钢的产能为140万吨，位居第二。新钢（中冶新材）无取向电工钢的年产能约为70万吨。中圣无取向电工钢的年产能为55万吨。从家电行业对电工钢的需求来看，目前中、低牌号产品在家电行业的应用占比依旧很高，高牌号产品占比还很小。

产能过剩是整个钢材行业的真实写照，电工钢行业也不例外。2023年，中国无取向电工钢产能比上年增加132万吨。

受产能过剩影响，从2021年开始，电工钢价格一直处于下行态势。根据中国金属协会电工钢分会的信息和数据，目前无取向中低牌号已回调至2021年行情之前4~5年周期内的水平，约为5000元/吨，并处于整体横盘阶段。同时，从2022年以来，高牌号与低牌号价差持续缩小，典型牌号（35A300与50A1300）价差从2022年初约6000元/吨缩窄至目前的约2000元/吨。由于后期新增产能多为高牌号，预计高牌号价格还将继续下行。“这也导致电工钢行业从‘供方市场’变为‘需方市场’。”某业内人士指出。

宝钢股份是中国乃至世界电工钢最大的供应商，无取向电工钢的三分之一用于家电行业。谈及宝钢股份在无取向电工钢领域的优势，宝钢股份有关负责人总结了3点。“第一，宝钢股份的无取向电工钢覆盖所有牌号，且所有牌号对应的涂层类别也是全覆盖。第二，宝钢股份拥有强大的供应能力。比如，像美的集团这样的电工钢需求大户，每年对无取向电工钢的需求达到100万吨，没有宝钢股份这样的供应能力，是无法满足企业的生产需求。第三，在国内，宝钢股份无取向电工钢有武汉、上海和湛江3个生产基地，供货速度很快，同时在全国拥有6个贸易分支机构，可以提供就近的服务。在国外，宝钢股份有4个分支机构，对于一些海外的家电企业也能第一时间提供快速服务。”据他介绍，虽然疫情这几年家电行业对电工钢的需求有所下降，但是宝钢股份依靠自身的突出优势，市场份额保持稳定，并没有因为整体市场需求量下滑而销量也跟着下滑。从合作的家电品牌来看，宝钢股份的电工钢供应覆盖了大部分主流家电品牌。

虽然作为头部企业，宝钢股份电工钢的市场份额没有受到影响，但是家电整体市场对于电工钢的需求有所放缓。在这种情况下，一些有实力的电工钢企业开始将业务目标转向其他更高附加值的行业，比如新能源汽车领域。在某业内人士看来，新能源汽车驱动电机需要最高等级的无取向电工钢，虽然市面上无取向电工钢的技术已经成熟，但有能力进行大批量稳定生产高牌号产品的企业较少。

2023年3月24日，宝钢股份宣布无取向电工钢产品结构优化项目正式建成投产。该生产线主要生产新能源汽车驱动电机的核心材料，每年可生产50万吨顶级高牌号无取向电工钢，能为约400万辆新能源汽车提供用材。2023年6月29日，武钢有限新能源无取向电工钢结构优化项目在武汉启动。这是武钢有限首条完全面向新能源汽车行业的高等级无取向电工钢专业生产线，具备全球领先水平。项目建成投产，武钢有限新增高牌号无取向电工钢产量55万吨，每年可用于生产440万辆新能源汽车。截至2023年11月，首钢股份新能源汽车用电工钢专线项目自2022年投产以来产量稳步攀升，新能源汽车用无取向高牌号电工钢年产能已经达到55万吨。

发展方向日渐清晰，高端化趋势明显

近几年，家电行业特别是空调和冰箱的能效水平越来越高。2月7日，国家发展和改革委员会等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024版）》，更加明确了要提高用能产品能效。鉴于此，高端电工钢在家电行业的应用呈现上升趋势。

中国金属学会电工钢分会原秘书长、中国钢铁工业协会冶金科技发展中心专家顾问陈卓认为，家电能效升级，会使产品向变频化方向发展，对高端电工钢的需求主要体现在3个方面，即铁损低、磁感高、更薄。具体到更薄的需求，他进一步指出，家电产品的小型化、极薄化、环保化、节能化、高效化的发展方向，使得无取向电工钢薄带产品的市场前景十分广阔，需求日趋增长。在此背景下，更薄成为高端电工钢产品发展的重要方向，比如空调压缩机等高频电力设备需要大量适用于高频服役，且能够满足高驱动扭矩和低能量损耗需求的新型电工钢产品。

首钢股份也表示，在能效等级提升的大背景下，未来电工钢将向高硅、薄规格和高磁感的方向发展，进一步促进高端电工钢需求快速增长。首钢股份近期接受投资者调研时称，首钢股份高性能取向电工钢项目于2023年顺利投产，增加了9万吨的薄规格取向电工钢产能；高端电工钢热处理项目新建一条常化酸洗线和两条连退线，将于2024年陆续投产，进一步提升首钢股份高牌号电工钢产品的生产能力。2023年前三季度，首钢股份电工钢高端产品的占比为64%，预计到2025年首钢电工钢总产量将达到230万吨，高端产品产量占比将超过70%。

另外，陈卓指出，中国冷轧电工钢行业引进技术经历了50年的发展历程，从引进到吸收、消化及创新，实现了从无到有、从小到大、从弱到强。虽然目前中国已成为电工钢产量及消费大国，但是在一些高端技术领域仍然落后于国外，例如驱动电机铁心用快速自粘结涂层技术。中国快速自粘结涂层品种电工钢尚未开发出来，需要加快开发，早日实现国产化。“另外，电工钢中的织构是提高磁性能的关键因素。然而，织构的概念比较抽象，较难理解和掌握。同时，电工钢加工过程中的织构控制涉及较多的金属学理论，其中一些问题还是世界性难题，因此具有很强的学术性和技术性，是电工钢技术发展的关键科学问题之一。国产电工钢企业需要同时在这方面发力。”他进一步说。

如今，多轮刺激政策仍难改变房地产市场低迷态势，在国内家电市场需求难有起色的情况下，电工钢企业更应抓住家电行业低碳、节能的大趋势扩大高端产品的供应能力，助力整机厂商低碳升级的同时，赢得市场主动权。