2023年第一季度中国家电行业运行形势分析（中）

2023年以来，随着疫情防控较快平稳转段，稳经济政策效果显现，中国经济处于疫后修复和政策靠前发力的复苏上升期。第一季度，中国居民出行和部分服务类消费较快复苏，但家电等耐用消费品消费的复苏相对滞后，尚需等待经济的全面回暖。海外市场方面，全球经济仍处在一些发达经济体货币政策收紧所形成的紧缩阶段，经济增长所面临的不确定性较高，出口依然面临压力。点击阅读2023年第一季度中国家电行业运行形势分析（上）

 

原材料价格相对低位，成本压力略有缓解

2022年特别是第二季度以来，金属和化工类大宗商品价格均加快回落，第三季度金属类商品价格有所趋稳，但化工类商品价格持续下行。金属材料方面，2022年电解铜、电解铝、冷轧板、镀锌卷价格同比分别下降5.4%、8.2%、19.4%、13.3%。化工材料方面，2022年ABS、聚合MDI、HIPS、PP、PC价格同比分别下降19.9%、26.4%、8.5%、6.7%、21.9%。

进入2023年，金属类商品价格走势比较平稳，部分品种价格小幅回落。2023年3月，上海市场的冷轧板现货价格为4800元/吨，与年初相比，小幅上涨4.5%；LME铜价为8864美元/吨，与年初比，小幅下降2.1%；LME铝价为2336美元/吨，与年初比，小幅下降3.9%。化工类商品价格有明显上涨，万华化学4月公布的聚合MDI挂牌价为19800元/吨，与年初相比，上涨17.8%，与2022年的均价相当。原材料的价格维持在相对低位，对家电企业的利润修复有一定帮助。

 

家电整机产品出口量额同降

在通胀持续走高和俄乌冲突更趋激烈的背景下，2023年全球经济增速进一步放缓，国别分化风险持续加大，贸易形势依然严峻。面对海外需求走弱和订单不足的压力，叠加去库存周期、价格拉动减弱、产能向海外转移等因素，中国家电业出口开年明显承压。2023年1~3月，中国家电出口额为237.98亿美元，同比下降5.2%（见图7）。其中3月，出口额为95.61亿美元，同比增长8.3%，超出行业预期。

大家电方面，除洗衣机外，各品类出口量均继续下降。根据海关最新公布的数据，2023年3月，中国空调出口量为657万台，同比下降4.6%；冰箱出口量为528万台，同比下降8.2%；洗衣机出口量为244万台，同比增长45.2%。2023年1~3月，空调出口量为1678万台，同比下降5.7%；冰箱出口量为1327万台，同比下降14.2%；洗衣机出口量为625万台，同比增长25.3%。

小家电方面，多品类依然延续2022年下半年以来的量额同降态势，今年开年只有个护产品实现增长。细分品类来看，电烘烤器、吸尘器、食品加工机三大主要品类均尚未扭转去年量额同降的局面。其中，2023年1~2月，电烘烤器出口额为8亿美元，同比下降17.2%，近两年虽然出口额持续下降，但规模重回第一，扭转了2022年年下半年以来被吸尘器反超而位居第二的局面，2月出口量、出口额同比降幅均超过20%。1~2月，吸尘器出口额为7.6亿美元，同比下降18%，降幅和去年同期相当，规模回落至第二，2月出口量、出口额延续去年的两位数下降走势。电风扇2022年虽然保持稳健增长，但下半年已开始表现不佳，今年开年延续了去年12月开启的量额同降态势。咖啡机出口市场自去年9月开始呈现量额齐降，今年开年出口量、出口额均继续以超过40%的速度下降。电暖器在2022年第三季度出口市场出现迅猛增长后，第四季度快速下降，今年开年表现依然不佳。个护品类出口市场今年多呈量降额增。其中，电吹风延续前两年的向好走势，1~2月出口额为2亿美元，同比增长3%，但出口量同比下降18.8%。

零部件方面，今年延续了去年第四季度以来的低迷走势。其中，空调压缩机的出口市场整体延续去年的量降额增态势，1~2月出口额同比增长4.5%，其中2月出口额同比增长3%；冰箱压缩机出口市场延续去年10月开启的量额同降态势，1~2月出口量、出口额同比分别下降8.2%和11.9%；空调零部件的出口市场整体表现稳健，1~2月出口额同比增长0.8%。

 

国别持续分化，对欧美出口下降，对中东、俄罗斯增长

2023年1~2月，中国家电业对各个国家和地区出口情况呈明显分化态势，对美国、欧盟&英国、日本、澳大利亚/加拿大、东盟出口额规模均为同比下降；对金砖国家和西亚/北非地区的出口额为同比增长（见图8）。

发达经济体方面，1~2月，中国家电业对美国的出口额为27.8亿美元，同比下降27.5%。单月出口额自去年下半年以来开始下降，且降幅逐步扩大，2月出口额同比下降39.1%。大家电出口市场延续去年的量额同降态势，2月出口量、出口额降幅同比分别为27.5%和34.4%；小家电出口市场延续去年的两位数速度下降态势，2月出口量、出口额降幅均超过40%。

1~2月，中国家电业对欧盟和英国出口额同比下降19.1%，较去年12月的降幅进一步扩大。其中，对欧盟核心5国的出口额同比下降23.5%，实现增长的国家主要为英国、克罗地亚和葡萄牙。

此外，1~2月，中国家电业对日本出口额同比下降7.7%。其中，2月出口额同比增长10%。

新兴市场和发展中经济体方面，2023年1~2月，中国家电业对金砖国家出口额同比增长1.9%，扭转了去年3月以来的下降态势。其中，2月出口额同比增长2.1%。国别上看，只有俄罗斯实现增长，1~2月出口额同比增长10.3%，2月出口额同比增长8.9%（见图9）。

1~2月，中国家电业对东盟国家出口额为15.4亿美元，同比下降1.2%（见图10）。其中，2月出口额增幅由上月的增长0.8%转为下降4.6%。大家电自去年11月开始转为量额同降，所有品类均表现不佳；小家电延续去年的量额同增态势，电风扇、电暖器、电动剃须刀、电推剪、电吹风、电熨斗均增势亮眼，其中电动剃须刀自去年下半年开始一直呈翻倍式增长；零部件趋于下行，但空调零部件持续向好。

1~2月，中国家电业对西亚和北非国家出口额同比增长15.8%，整体增势保持稳健，2月同比增长17.5%。

 

中东、南美是中国企业海外布局热点

中国家电企业的国际化进程已有20多年的历史，经历了从OEM、ODM到自主品牌、海外建厂、海外收购、合资等一系列发展历程。一些龙头企业进行国际化体系建设已经10余年时间，市场营销体系、商业合作伙伴已经趋于成熟和完善，企业的海外收入也在逐年增长。现阶段，欧美通胀高企，需求回落，且“脱钩”意识形态下，市场开拓难度增加。一些新兴市场国家，如东盟、中东非、南美等地区，成为中国家电企业全球布局的重要选择。

2023年伊始，中国家电企业就开启了深化中东非市场布局的战略步伐。1月，中埃·泰达苏伊士经贸合作区（简称泰达合作区）扩展区内的美的洗碗机埃及工厂正式竣工，交付使用。该工厂占地6万平方米，总投资超过2500万美元，主要用于生产燃气热水器、家用洗碗机、厨房清洁类等家电产品及相关配件，并提供上述产品的维修、售后服务以及相关技术咨询服务，工厂规划最大年产能达150万台。除了供给埃及本地市场，该工厂80%的产能将出口至非洲、中东、欧洲等区域。3月15日，海尔埃及生态园在斋月十日城举行奠基仪式。该生态园总投资1.6亿美元，占地20万平方米。一期工程主要生产空调、洗衣机、电视机三类产品，将于2024年上半年投产运营；二期工程主要生产冰箱、冷柜，设计总产能超过100万台。该生态园投产后，“埃及造”的海尔家电产品不仅能满足埃及本土需求，还将辐射非洲、中东、欧洲市场。

在南美地区，4月12日，美的位于巴西米纳斯州包索市的新工厂奠基，预计面积超过7万平方米，年产能可达130万台，主要生产冰箱。TCL巴西玛瑙斯电视机工厂第1000万台电视机也在4月下线，TCL计划在7月引进冰箱、洗衣机等白色家电到巴西市场销售。（未完待续）