智能音箱：迎来爆发式增长

智能音箱起步于2014年，经过2015年、2016年的沉寂之后，在2017年迎来大爆发并引得众多科技巨头入局，市场热度不断升高。在国外市场，随着微软、苹果的进入，科技界“四大天王”悉数入局，推动全球智能音箱市场规模突破3000万台。同时，中国市场也迎来一众玩家，从科技巨头阿里巴巴，到老牌制造商联想、海尔，再到互联网品牌小米，还有技术商若琪、内容商喜马拉雅，智能音箱成为一款跨领域的产品。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据，2017年中国智能音箱市场销量达176万台，销售额为4.9亿元。
2018年智能音箱市场发展处在上升通道，品牌不断增多，以百度、腾讯为代表的互联网科技厂商、以华为、荣耀为代表的消费电子企业、以创维为代表的家电厂商，以哈曼卡顿、小鸟音响为代表的传统音箱厂商，以猎户星空、狗尾草为代表的技术提供商等一大批企业涌入，“百箱大战”正式打响。价格战仍然是最主要的关键词，巨头持续的高额补贴带来的低价产品强烈的刺激了消费者的购买欲望。奥维云网（AVC）推总数据显示，2018年中国智能音箱市场零售量为1625万台，同比增长8.2倍；零售额为36.5亿元，同比增长6.4倍。

内外环境利好，市场规模暴增
2019年第一季度，中国智能音箱延续了高速增长的态势。据奥维云网（AVC）推总数据，第一季度中国智能音箱市场销量为719万台，同比增长9.4倍；销售额为13.7亿元，同比增长3.3倍。
高速增长的原因离不开外部环境的利好。在政策方面，政府出台了一系列减税降费措施，减轻企业负担，提高居民可支配收入，为市场发展带来了活力；在技术方面，人工智能作为智能音箱的基础技术，处于蓬勃发展中，35所高校获批建设“人工智能”本科专业，中国企业加强对人工智能专利的申请；在消费者层面，以“90后”、“00后”为代表的新生代消费群体崛起，他们对智能产品更加青睐；企业层面，包括小米、华为、京东、创维、TCL等在内的各类企业均开始布局AI+IoT战略，构建智能家居的生态，实现产品之间的互联互通。智能音箱作为家庭互联网入口之一，也成为战略重点。
从内部市场看，增长动力主要来自2019年1月的年货节。首先，年货节期间，各大电商平台和品牌纷纷开展促销活动，甚至连一向“高冷”的苹果也加入进来，促销力度基本接近“双11”。其次，智能音箱因其普适性和高性价比受到欢迎，智能音箱均价在100元左右，是年货的最佳选择之一；而且智能音箱通过语音交流，无论老人还是小孩，几乎都没有使用障碍。再次，年货节期间消费群体增多，购买力更强，年轻消费者对新兴设备具有更强的好奇心。最后是农村消费者，在天猫公布的数据中，2019年1月13日年货节开幕当天，天猫精灵来自农村地区的成交量增长了400多倍，销量超过千台的区县就有9个。智能音箱与无人机、扫地机器人组成的“新三样”年货正在取代土特产、保健品、衣服鞋帽的“老三样”年货。

巨头垄断市场，新进者减少
智能音箱市场的主导者一直是巨头企业，他们凭借接连不断的低价促销、高性价比产品和品牌效应，保持着领军品牌的地位。据奥维云网（AVC）线上监测数据，2019年第一季度，以天猫精灵、小米、百度为代表的TOP5品牌集中度超过98%。
值得关注的是，有限的市场空间阻碍了新品牌的进入，第一季度新晋品牌仅为2家。未来的新进入者，或者产品具有极强的吸引力，或者背后有巨额的资金支持，或者能找到合适的细分市场，否则很难在巨头的生态高墙下获得一席之地。

产品矩阵成型，屏幕音箱发展火热
虽然新进品牌数量在减少，但机型数量不断增多。据奥维云网（AVC）线上监测数据，第一季度智能音箱在售机型数量达到71个，比去年同期增加30个。企业布局从单品竞争走向产品矩阵，主流厂商逐渐实现高中低端的布局。
众多产品中最火热的莫过于屏幕音箱。第一款搭载屏幕的智能音箱是2017年亚马逊发布的Echo show，上市时引起了巨大争议。2018年屏幕音箱渐成趋势，无论Facebook、谷歌，还是京东、百度、腾讯均加入屏幕音箱的队伍中。2019年屏幕音箱成为主流。之所以要打造屏幕音箱，主要是因为在现阶段语音交互技术的发展条件下，屏幕音箱是更好的输入和输出窗口，加入视觉交互，可以起到补充作用。
2018年屏幕音箱的市场份额仅为1.8%，限制因素在于价格偏高。但从2018年底开始，屏幕音箱的价格战打响，“双11”期间299元的小度在家、699元的腾讯叮当以及在2019年百度再次发布的两款500元以下的屏幕音箱、小米299元的小爱触屏音箱，在价格上展开厮杀。具备屏幕的音箱在价格维度走向新纪元，首季度的市场份额也达到4.0%。

功能多样化，更能满足消费需求
产品功多样化也是智能音箱的发展趋势。目前，自定义唤醒词让智能音箱成为“私人定制”；通过声纹识别即可识别说话人的身份，并针对性地做出反应；语音购物进一步解放了用户的双手，拓宽了使用场景；语音拨打电话使老人和小孩省去了学习手机操作的过程；内置电池可以将智能音箱带到户外等任何地方使用；红外遥控则可实现与传统家电的智能联动。

技术进步，产品配置专业化
智能音箱产品功能和和技能的丰富得益于底层硬件技术的进步和专业化程度的提升。一是语音技术的进步，随着科技巨头的进入，以及硬件层面麦克风阵列和软件层面语音转文字算法模型的成熟，对于语音拾取、语音识别两个技术，各大技术公司之间的差别已经不大，搜狗、百度、科大讯飞的语音识别准确率均超过97%。
此外，AI语音芯片也成为布局重点之一。2017年，MTK、高通、全志、瑞芯微、晶晨等传统芯片厂商加大语音芯片研制的投入，推出了相关的语音芯片方案。2018年，云知声、出门问问、若琪等国内多家技术初创型公司均走上了“造芯”之路。2019年初，云知声公布了定位不同场景的3款AI芯片，其中雨燕Lite面向智能音箱产品；思必驰发布了旗下的首颗 AI 语音芯片——深聪 TAIHANG 芯片；猎户星空也联合瑞芯微电子推出了针对智能语音和物联网设备的AI芯片——OS1000RK。专用语音芯片的使用，使芯片的集成度更高，有利于降低硬件成本，同时在语音算法上支持回声消除、噪声抑制、声源定位、语音增强等技术，运算能力更强，功耗更低，还可实现定制化。目前，智能音箱使用的芯片主要集中在率先布局的传统芯片厂商上，MTK占比最高。
麦克风阵列方案也不断成熟。麦克风阵列的功能是拾音，以智能音箱为代表的为远场拾音，可在1米以上的范围进行有效识别。目前智能音箱的麦克风阵列方案以线性和环形为主，麦克风数量包括2麦、3麦、4麦、6麦等。随着新技术的应用，麦克风阵列正在走向小型化，成本也明显下降。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2019年第一季度，智能音箱麦克风阵列方案仍以双麦为主。

体验不佳，用户痛点有待解决
行业快速发展的同时，智能音箱仍存在一些问题有待解决。一是智能音箱并非中国消费者的刚性需求。产品能否为消费者带来实际用途，会成为影响消费者购买的重要因素。二是产品同质化现象严重。市面上智能音箱不管价格、造型还是功能都非常趋同，产品缺乏特色也影响了消费者的购买欲望。三是安全问题引起信任危机。黑客入侵、信息被窃听等新闻频发，加深了消费者对个人隐私的担忧。
另外，用户使用体验也有待提高。根据奥维云网（AVC）的消费者大数据，语音交互目前差评率最高，主要表现在反应慢，理解力差，不能识别普通话之外的语言等；音质的差评排在第二，内容方面的差评则占到17.4%，主要是歌曲的版权问题。

2019年销量有望突破3000万台
从上游供应链看，方案商的整合能力正不断增强。智能音箱方案商主要负责协助内容商基于自身资源，开发相应的语音技能接入各大语音平台。市场竞争下智能音箱的方案更加成熟，以mini音箱为例，双麦克风阵列的解决方案成本已经可以控制在50元以内，整机成本也能控制在100元以内。代工厂的良品率和供给能力进一步提升。由于缺乏经验，最初智能音箱的良品率仅为60%~70%，同时狭小的市场也束缚了供给能力。随着市场的快速发展和容量的不断扩大，产业链之间的合作加强，代工厂的良品率和产能也显著提升。
从下游消费者看，根据奥维云网（AVC）消费者调研数据，接近九成的人对智能音箱已经有了一定的认知。相比而言，美国已有41%的人拥有了智能音箱，而中国智能音箱的普及率仅为4%左右，市场潜力巨大。
同时考虑到“618”和“双11”两个大的促销节点，奥维云网（AVC）预测，2019年中国智能音箱市场销量将达到3200万台，同比增长97%。