2016年中国冰箱行业出口市场分析

摘要

　　2016年，中国冰箱行业内外销规模走势呈现冰火两重天。其中，行业内销规模不断下滑，拉低了行业总体出货量;与之相反的是，出口规模一直呈稳定增长态势，给业内打了一针强心剂。

　　2016年，中国冰箱行业内外销规模走势呈现冰火两重天。其中，行业内销规模不断下滑，拉低了行业总体出货量;与之相反的是，出口规模一直呈稳定增长态势，给业内打了一针强心剂。

　　

出口量增长、单价下滑

　　海关总署数据显示，2016年前9个月，中国冰箱行业整体出口量为2422万台，同比增长8.2%。从月度走势来看，中国冰箱出口规模整体波动趋势与往年大体一致。前2个月受春节假期影响呈下滑趋势，3月由于2015年基数小以及补回前期放假订单，导致出口量大幅回升，增幅高达33.5%，之后几个月继续保持回升态势，且在5月达到全年出口量顶峰，出口冰箱328万台，之后略有回落，但同比增幅除7月外，一直维持在两位数以上。

　　出口量呈现高增长态势，就能说明中国冰箱出口形势好么?从出口额以及出口单价来看，并非如此。在前9个月出口量同比增长9.2%的情况下，出口额同比出现0.5%的下降。

　　分月来看，除个别月，中国冰箱出口量基本呈现同比增长态势，但出口单价一直呈同比下降态势，降幅均超过5%(见图2)。2016年前8个月，中国冰箱出口单价平均降幅达8.5%，即使考虑到汇率因素，换算成人民币，单价依然呈下降趋势。因此，可以得出结论，目前，中国冰箱出口量的增长基本是以价换量。不过，随着时间的发展，以及原材料价格的回升，预计这一趋势将会减弱。

　　

对各州出口量均呈现同比增长

　　出口市场分地区来看，欧洲是中国冰箱出口规模最大的市场，不论是出口量还是出口额，都已占出口市场总量三分之一左右的份额;其次是美洲和亚洲，从出口量来看，美洲是第二大市场，但从出口额来看，美洲的出口额比重却比亚洲低了超过2个百分点，由此可以看出，目前亚洲市场的产品结构相对优于美洲市场(见表1)。

　　从各大洲市场增长幅度来看，在出口量增长的同时，中国冰箱出口平均单价则表现出决然向下的走势，大部分原因是受人民币贬值影响，但全球经济复苏仍然太脆弱，下行风险上升也带来不小影响。其中，出口平均单价降幅最大的是非洲，地缘政治冲突、政治分歧、恐怖主义、难民、全球流行病再加上全球油价动荡，出口非洲议价对外销人员来说是巨大的考验。

　　分国家来看，美国一直是中国冰箱出口规模最大的市场，出口量和出口额的市场份额均为20.6%，几乎赶上第二梯队日本、德国、法国以及英国之和。2016年，由于美国经济复苏的带动，加上房地产市场的持续改善，美国就业市场持续稳步复苏，内需基础得到进一步巩固。另外，较早以前，R134a产品在美国使用较多，而中国生产的冰箱大部分以R600a为主，对出口有一定程度的影响。近几年，R600a产品在美国的推广取得了一定成效，不少企业趁机拓展美国市场。美国环境保护部(EPA)公布了新法规，自2021年1月1日起，禁止高GWP值制冷剂在某些新生产产品中使用，R134a使用受限，受此影响，预计未来中国出口美国的冰箱数量会更多。

　　

本土品牌出口量好于外资品牌

　　分产品来看，中国冰箱出口依然以单冷小冰箱为主，占据整个出口市场近一半的份额，特别是150L以下的单冷产品，由于性价比较高在国际市场一直深受欢迎。其中，容积介于50L~150L之间的压缩式家用型冷藏箱，前9个月的市场份额已经占到出口量的31.6%。冷冻冷藏箱的竞争力也在不断上升，其中，200L~500L的冷藏冷冻箱不但出口量以20.9%的市场份额排到第二，还以31%的市场份额占据出口额之首。

　　分品牌来看，从出口量分析，本土品牌的出口量远远好于外资品牌，出口前十名的企业中，仅有LG排在第七位;但从出口额分析，前十名的企业中，有四家是外资品牌，包括LG、东芝、三星、大宇。出口产品结构中，外资品牌相对本土品牌来说略微高端一些，本土品牌大多是代工低端产品为主。

　　海关总署数据显示，2016年1~9月，中国冰箱出口量前三甲分别是奥马、美的和海信科龙，同比增幅分别为4.7%、37.8%、3.3%。三家企业的出口量占比分别为16%、12.3%、11.6%。排名前十位的企业中，美的和美菱出口量和出口额增幅均较大，出口量增幅均超过35%，出口额增幅均超过10%，量额降幅均较大的是三星和LG(见表2)。从出口平均单价来看，前十名的品牌中，除了海尔和大宇单价略有增长，同比增幅分别为8.8%和6.3%，其余品牌平均单价均呈下滑趋势。

　　自主品牌方面，虽然目前中国冰箱年出口量接近2500万台，但多为贴牌生产，除海尔、海信科龙、美的及其他少数企业有部分自主品牌出口，其余绝大多数产品均是OEM。据产业在线统计，中国冰箱自主品牌出口量不到200万台，加上少许在海外生产的产品，真正标注中国品牌销售到世界其他区域的产品每年不足500万台，不到全球除中国外市场份额的5%。中国冰箱品牌在全球的知名度以及影响力远不及惠而浦、伊莱克斯、博世西门子等欧美品牌，跟LG、三星等韩日品牌相比，也有不少差距。

　　2016年，虽然中国冰箱国内市场不景气，但出口市场让人欢喜让人忧。因此，国内工厂甚少扩产，但行业巨头们却开始向外拓展，乘着全球经济不佳的情况，借机收购了不少海外业务，其中最引人瞩目的要数海尔和美的。2016年上半年，美的相继完成对日本东芝白电业务、智能自动化解决方案供应商德国库卡的收购，并收购Clivet八成股权，共发起了3次国际收购。另外，美菱在巴基斯坦、海尔在俄罗斯的生产基地已经建成并开始投产，美菱在印度尼西亚的工厂也在建设中，海信科龙、TCL等企业也有收购的计划，未来中国冰箱企业走出去的会越来越多。