暖通空调：重构与新生

摘要

　　伴随行业内部的重新调整，暖通空调企业依然在技术、产品、管理以及生态模式上进行创新。再加上，低库存、“煤改电”政策等利好因素的影响。

　　“2016年，伴随中国经济增速放缓，暖通空调(包括家用空调、商用空调、中央空调、空气源热泵)行业进入库存消化、结构调整、消费升级和产品升级的新周期。”10月20日，产业在线副总经理张丽吉吉在“2016中国暖通空调产业发展年会”上如是说。同时，张丽吉吉还从整个产业链的角度，用数据对2016年中国暖通空调产业的发展进行了解读，并对未来行业的发展做出预判。

　　

结构调整

　　2016年，对暖通空调行业而言，可谓跌宕起伏，在持续两年的低迷下滑、去库存之后，终于在今年7月的传统旺季出现拐点，迎来产销两旺的喜人局面，并延续至今。纵观全年，张丽吉吉预计，2016年，中国暖通空调行业销售额将达到2870亿元，同比下降近3个百分点。

　　不同的产品其市场表现亦不相同。张丽吉吉进一步分析称，2016年，家用空调去库存贯穿始终，伴随旺季以来的价格战，家用空调销量同比下滑6个百分点，销售额约2080亿元。商用空调在家装市场、房地产市场的带动下，规模出现了较明显的增长，预计同比增长8个百分点，市场规模超过500亿元。与之相比，中央空调受整个宏观投资速度放缓影响较大，2016年销量出现下滑。空气能热泵则受到“煤改电”政策的带动，在采暖市场迎来突破性的发展，预估市场规模在75亿元左右。

　　在多重因素的影响下，暖通行业的内销和出口格局发生变化。从产业在线的统计数据来看，2016年，中国家用空调出口量同比上涨10个百分点，出口额同比增长3.5%。商用空调和中央空调受国内房地产市场的影响和投资经济环境的影响较大，内销量增幅较大。空气能热泵采暖的应用主要在国内市场，因“煤改电”等相关政策的实施使得空气能热泵内销量上涨。

　　无论内销还是出口，变频都是暖通空调技术发展的主要方向。2016年，在激烈的市场竞争中，也出现了产品结构方面的波动。据张丽吉吉介绍，2015年家用空调那场激烈的价格战，导致变频空调的市场份额出现了一定程度的萎缩，从2015年的51%下降至2016年的49%。与之相反的是，多联机和离心机的变频产品的占比却在持续提高中。其中，多联机变频机的市场份额由2015年的98%提升至2016年99%;离心机的变频机型的市场份额由2015年的14.8%提升至2016年的15.3%。空气能热泵变频产品占比依然很小，2016年变化不大。

　　同时，暖通空调的能效管理日趋严格，高能效产品比例持续提升。据张丽吉吉介绍，家用变频空调能效1级产品占比为5.7%，单元机能效1级市场占比为13.3%，冷水机组为10.6%，空气能热泵为6.2%，多联机更是达到97.6%。

　　此外，中国暖通空调企业通过并购重组，加速全球产业的布局。比如，2016年，美的完成对意大利中央空调企业80%股权的收购，美的中央空调在欧洲市场形成影响力。

　　

展望

　　伴随行业内部的重新调整，暖通空调企业依然在技术、产品、管理以及生态模式上进行创新。再加上，低库存、“煤改电”政策等利好因素的影响，张丽吉吉预计，2017年中国暖通空调行业依然会保持增长态势。

　　分析其中的原因，张丽吉吉认为，在中国，新型城镇化的加速将带动暖通空调的有效消费和潜在需求，比如消费升级所带来的高端智能产品的需求增大。从全球角度来看，中国暖通空调企业会继续加快全球化的布局，中国暖通空调企业在全球市场的竞争力将继续巩固，使得暖通空调的销量在全球市场保持增长。

　　分产品来看，从2016年8月进入新冷年以来，家用空调处于一个低库存的起点，产业在线预计2017冷年中国暖通空调内销量将增长14%，也将带动全球家用空调市场规模上升大概7%。在商用空调体系，多联机的市场占比在60%以上，受益于家装市场的快速发展，多联机的销量增长将带动商用空调整体市场的增长，但是2017年房地产市场可能会进行调控，这使得多联机的销量存在一定的变数。张丽吉吉预计商用空调增幅会小幅萎缩。中央空调市场受投资建设的影响较大，预期市场会呈现恢复性的增长。空气能热泵则在“煤改电”政策的推动下，市场将保持较高增速，2017年空气能热泵的市场规模(包括出口市场)将达到90亿元。