回暖背后的三大因素??2016冷冻年度空调市场盘点
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在分析2016冷冻年度(以下简称冷年)空调市场之前，不得不提到2015冷年空调市场的惨淡。2015冷年，空调整体市场规模同比大幅下降12.4%。市场的急剧萎缩也产生了高库存、价格战等一系列次生问题。业界对空调行业前景普遍持保守的态度，很多人甚至持有悲观的看法，然而刚刚结束的2016冷年给这些悲观情绪一个有力的回击。
市场整体回暖
2016冷年，空调市场规模没有延续2015冷年的下降势头，出现回暖，销量和销售额实现双增长。其中，销量为4822万台，同比增长8.1%;销售额为1592亿元，同比增长5.3%。从线上、线下渠道的表现来看，电商渠道依旧延续了较强的增长势头，量额同比增速分别为63.7%和68.5%;销量在整体市场中的占比已经达到16.6%，同比大幅增长5.6%，对拉动整个市场实现增长起到很大作用。但电商渠道的高速增长也对线下市场形成一定程度的挤压，致使线下市场规模出现下滑。
从图1来看，2016冷年空调市场出现了两个明显的凹点，市场同比出现了大幅下降，分别出现在2015年10月和2016年5月。这两个月包含了一年中两大线下传统促销节??“五一”和“十一”。同时全年规模同比还存在两个明显的峰值，即两大电商节“双11”和“618”所在的2015年11月和2016年6月，拉动市场实现了逆袭。市场走势的大幅起落充分说明消费者对线下传统促销节的关注度正大幅减弱，转而投向电商节。
三大因素促使空调市场回暖
产品结构调整、天气和价格是2016冷年空调市场回暖的三大因素。
2016冷年空调市场出现回暖第一个要提及的就是各个企业下大力气进行的产品结构调整。奥维云网(AVC)监测数据显示，从2015冷年来看，消费者的更新购买需求基本与首次购买需求持平，2016冷年开始即有预测消费者的改善型需求会进一步加大。厂商也敏锐地捕捉到这一市场需求变化，纷纷调整自己的产品结构，市场上产品快速向节能、舒适的方向发展，促使行业从简单的价格竞争向价值竞争转化，市场潜在需求得到合理释放。变频、高能效、外观及智能升级成为愈发明显的发展趋势。
从2008冷年到2016冷年变频空调的销售占比走势可以看出，空调行业一直处于持续的变频升级之中。2016冷年，变频空调在行业中的销量占比为65.3%，同比增长2.6个百分点。柜机行业的产品升级基本稳定，挂机的升级进一步拉动空调行业变频的提升。
2016冷年最显著的产品升级点就是高能效产品占比的迅速提升，更确切的来说是能效1级产品的提升。2015冷年，能效1级产品都是龙头企业引领的，由于成本和品牌定位问题，二三线品牌几乎没有能效1级变频挂机布局。2016冷年，由于品牌竞争激烈化，二线品牌集体发力布局能效1级产品，对饱受库存困扰的龙头企业进行能效卡位，推动了行业能效1级变频挂机占比同比大幅增长12.6%。
变频柜机中，能效1级占比提升同样明显，同比增长4.4个百分点。由于柜机产品自身特性，能效2级产品仍然是市场的主销。
2015年底，北京地区实施了节能惠民补贴政策，能效1级产品补贴比例为12%，能效2级补贴比例为8%，最高限额均为800元。如果进行换算，北京地区能效2级变频挂机补贴后均价为3188元，和能效3级产品价差在300元左右。能效1级变频挂机补贴后是3365元，与能效3级价差在500元左右。从价格差距来看，消费者更愿意选择能效1级产品。这也直接推升了北京地区的能效1级产品占比达到41%，同比大幅增长31%，远远高于其他地区。
外观和智能升级也十分值得关注。2016冷年柜机的艺术化升级持续，在柜机中的销量占比达到53.3%，成为主销的柜机类型。
智能空调增长势头同样强劲，销量渗透率达到16.1%。相比冰箱、洗衣机，空调具有更强的操作属性和人机交互性，因此空调的智能产品渗透率在白电三大品类中最高。随着Wi-Fi模块成本的下降及企业对产品智能化实现方式多样化的探索，未来智能空调拥有很大的增长空间，预计2107冷年渗透率有望达到25%。
除了产品本身，天气因素也促使2016冷年空调市场回暖。2016年3月底空调旺季开盘，首季度同比出现下滑，业内企业对2016年市场出现一些担忧，但随着天气逐渐转热，空调市场销售也快速升温。可以说天气是带动今年6月、7月市场表现良好的另一大因素。根据气象局公布的数据，今年夏季出现的高温天气是1961年有气温记录以来的历史第三高，而且相比同期提前两周到来，增加了空调的购买需求。
部分市场和渠道甚至在旺季出现断货的情况，很多空调库存得到有效释放，间接帮助空调企业优化了库存结构，让行业发展更加健康。
值得一提的因素还包括价格。“价格战”是贯穿2015冷年空调行业的关键词，当时均价同比出现了大幅下滑。进入2016年，从3月旺季开始整个行业价格同比出现持续、明显的增长，空调销售均价的稳中增长也间接带动2016冷年空调销售额的提升，整个行业正逐渐摆脱价格战，涨价成为行业性的趋势(见图2)。这主要是由于库存、原材料价格、产品升级等多方面因素共同作用的影响。
2014年底开始由于市场竞争变化太过突然，企业没有足够的时间调整自身的生产计划，致使行业积累下高库存。整个2015年，行业一直处在库存清理中。从2015年下半年开始，高库存企业都有计划地缩减了自身产量。加之低价促销，行业库存清理取得了明显效果，已从2015年底的4000万台下降为3000万台以下。
同时，2015年铜、钢铁、塑料等原材料大宗商品价格一直处于下降的状态，客观上为空调市场的价格战提供了成本支撑。进入2016年，这些大宗商品的价格出现探底回升，企业生产成本的提升也促使其考虑要不要放弃价格战。
前景可期
空调市场主要由两部分需求构成，一是首次购买的普及需求，二是二次购买的更新需求。根据国家统计局公布的数据，目前城镇市场空调的百户拥有量为107.4台，农村为34.2台，两者之间存在着巨大的差距。另据中国社科院的数据，中国城镇化率一直处在增长状态，2015年已达到56.1%，预计2020年将达到60%，2030年达到70%。城镇化进程仍有巨大的提升空间，随着中国城镇化进程的不断提升，未来空调市场仍有巨大的普及释放空间。
空调市场的更新需求同样巨大。根据奥维云网调研数据,2015年空调的产品更换期基本集中在2005~2013年的8年间， 2016年空调市场更新的产品分布在2001年~2009年，以此类推2017年更新的产品分布在2002年~2010年。未来几年产品更新释放的需求空间正好处于2000年和2010年的市场销售高峰期。
未来普及需求和更新需求充分的释放空间，决定了未来长时间内空调市场仍将处于成长阶段，增长仍是空调市场的主旋律。
2016冷年空调市场的良好表现使整个行业重拾发展信心，市场遗留的高库存、价格战等问题也得到妥善解决。加之市场需求、市场容量的客观存在，如果各大企业及时调整自身产品结构，满足不断变化的市场需求，空调行业将重新迎来一段连续稳定的增长期。
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