中国家电外贸形势及发展建议

摘要

　　中国家电工业经过30多年的发展，已经成为全球制造大国。但当前家电工业发展的环境和条件发生了重大变化，中国家电产业与家电市场进入了深度调整转型期。在国内宏观经济环境及房地产低迷等综合因素的影响下，家电市场增长乏力，主要产品销售量增速放缓甚至出现负增长。在国际上，世界经济还处在深度调整中，全球经济贸易增长乏力，给家电出口带来了很大压力。可以说当前是家电行业近20年来面临困难最多的时期。虽然困难很多，但家电行业的发展仍不乏亮点，2015年行业利润增长8.3%，行业平均利润率提升至7%。产业升级速度加快，技术创新、产品升级成为行业发展的主旋律，厨房电器和小家电发展良好。对外贸易方面，国际市场的份额仍在持续增长，特别是国际化步伐明显加快，企业通过海外布局实现全球化拓展。

　　中国家电工业经过30多年的发展，已经成为全球制造大国。但当前家电工业发展的环境和条件发生了重大变化，中国家电产业与家电市场进入了深度调整转型期。在国内宏观经济环境及房地产低迷等综合因素的影响下，家电市场增长乏力，主要产品销售量增速放缓甚至出现负增长。在国际上，世界经济还处在深度调整中，全球经济贸易增长乏力，给家电出口带来了很大压力。可以说当前是家电行业近20年来面临困难最多的时期。虽然困难很多，但家电行业的发展仍不乏亮点，2015年行业利润增长8.3%，行业平均利润率提升至7%。产业升级速度加快，技术创新、产品升级成为行业发展的主旋律，厨房电器和小家电发展良好。对外贸易方面，国际市场的份额仍在持续增长，特别是国际化步伐明显加快，企业通过海外布局实现全球化拓展。

　　

中国出口目前面临的形势及问题

　　对外贸易一直是中国家电行业的重要组成部分,在家电行业里的地位十分重要。“十二五”时期，中国家电工业取得了长足的发展与进步，家电产品生产、销售与出口规模在2014年达到峰值。2014年家电行业主营业务收入为1.41万亿元，出口金额为581亿美元。

　　中国生产的家电整机产品有1/3都出口全球，在全球市场的比重超过35%。其中，大家电出口量每年约为1.7亿台，出口额在全球出口市场比重约为30%;小家电出口量超过21亿台，出口额在全球出口市场比重为45%。截至2015年，中国共有69类机电产品出口额排名世界第一，而家电有13类产品出口额位列世界第一，主要包括空调、冰箱、电风扇、洗衣机、电饭锅、咖啡壶等。在行业取得巨大发展的同时，一批重点企业也飞速成长，在全球市场占据了非常重要的地位。

　　但进入2015年以来，随着国内外竞争压力的加剧，家电行业的内销和出口市场均有所下滑。2015年，家电行业主营业务收入为1.408亿元，同比小幅下滑0.4%，出口额达到565亿美元，同比下滑2.7%，都是首次出现下滑。

　　2016年1～5月，家用电器累计出口额为240.8亿美元，由1～2月的下降12.5%、首季度的下降2.2%，转为正增长0.2%。其中，大家电合计出口量为8256万台，增长7.5%，出口额为107亿美元，增长3.5%;小家电出口量为8.33亿台，增长0.4%，出口额为93亿美元，降幅收窄至3.5%;零部件出口量增幅上升至11.6 %，出口额为40亿美元，增长1%。与历史同期相比，今年1～5月出口额仅低于2014年同期的242亿美元，为历史次高水平。

　　这些出口上的波动和反复并未影响中国家电行业在世界出口市场的重要地位，但在世界经济普遍下行，出口行业整体不景气的大环境下，家电行业在全球竞争中面临了巨大的挑战，很多企业在拓展海外市场中遭遇了不少问题。主要面临的问题有以下几个方面。

　　1.汇率波动增加了家电出口的不确定性。

　　汇率波动对出口成本的影响极为直接且范围广泛，是影响进出口贸易的主要因素之一。2015年初以来，人民币对美元汇率虽有小幅下降，但全球大多数主要经济体货币对美元的贬值幅度远高于人民币的降幅，人民币对大多数主要经济体货币仍保持升值，直接提高了产品的出口成本，对家电出口造成不利影响。

　　影响汇率波动的大量偶发事件难以预料。2014年底俄乌事件导致卢布暴跌，跌幅一度超过50%;2015年底阿根廷比索突发断崖式下跌，跌幅超过30%;巴西经济下行及总统弹劾导致雷亚尔的贬值，都是中国家电对金砖国家、拉美市场出口下跌的主要原因。汇率波动也影响着竞争国之间的出口成本变化，影响订单的流动。

　　2016年货币市场趋于稳定，但6月英国脱欧公投与年底的美国大选仍是引发全球货币市场新的动荡的重要因素。

　　2.出口竞争加剧，低价竞争趋势抬头。

　　进入2016年以来，从出口数据来看，表面上家电行业的出口有了明显的恢复，例如房间空调器的出口量增长18%，出口额增长7%;制冷压缩机出口量增长15.6%，出口额增长1%。但我们仔细分析数据，很多类别的产品只是实现了量的增长，而没有实现出口额的同步增长，像冰箱、冷柜等产品，1～5月出口量实现了增长，但出口额反而出现下降(冰箱1～5月出口量增长7.2%，出口额下降2.6%)。个别产品量、额均有下降(吸尘器1～5月出口量下降1.16%，出口额下降6.66%)。

　　根据企业的反映，尽管这两年来，大宗商品价格持续在低位徘徊，企业的原材料成本有所下降，但并未给企业带来实际的利益。很多外商反而利用这一点进行压价，加上全球经济整体低迷，出口企业之间的竞争更加激烈，一些企业为了争夺外商订单主动降价，更有个别企业在降价的同时，放松了对产品质量的把控，损害了行业的整体形象。

　　3.全球经济格局调整，产业转移趋势明显。

　　目前，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球经济贸易增长乏力，贸易保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化。一些发达国家“再工业化”趋势明显，部分技术密集、高附加值产业向欧美国家和日本回流。同时，一些发展中国家积极参与全球产业再分工。我们观察到，一些跨国公司将机电产品产业向接近欧美市场的国家转移，近些年来在全球家电市场占据重要地位的韩系公司纷纷在东欧、墨西哥等地区设立生产基地，产能有向这些地区转移的趋势。还有一些劳动密集型低端产业向东南亚，如越南、泰国、印度尼西亚等劳动力成本较低的国家转移。

　　4.中国经济进入新常态，在国际上的经济角色已发生转变。

　　当前中国经济进入转型阶段，向着更高的水平发展，已逐渐摆脱全球经济打工者的定位，不再是低成本地区。近几年中国劳动力成本持续上升。目前中国劳动力成本已经达到中等国家的成本水平(江浙、广东一带的人力成本上升很快，工人的工资平均要到3000～4000元/月，再加上保险、公积金等成本，每个劳动力综合成本达1万美元/年)。中国制造在国际市场的定位与分工基本都是性价比较高的消费品(物美价廉，但并非不可取代)，并且占据了绝大部分的市场份额，一旦劳动力价格增长太快，就面临产业的转移问题。

　　以上这些因素都对中国家电行业的出口形势带来了不小挑战，同时也带给中国家电企业参与全球市场深度调整的机遇。

　　

家电行业海外市场的发展方向

　　现阶段，简单地扩大出口并不能解决行业所面临的深层次问题。中国已是世界家电大国，我们提出争取到2020年跨入全球家电强国行列的总体发展目标，为此必须要全面实现创新驱动的发展模式，技术创新能力居全球前列，更深层次参与全球市场竞争，形成有国际影响力的品牌，让中国家电产品得到全球消费者认可。我们应该结合国家提出的去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的宏观思路，结合家电行业本身的特点，找出解决方案。

　　1.修炼内功，实现产品结构升级。

　　中国家电行业发展到现阶段，出口产品的类型十分丰富、档次分布广泛，市场发展也更加多元化，因此在主要家电市场的进口份额中一直稳中有升。但是中国家电出口行业的一般贸易和品牌出口份额增长缓慢，企业缺乏引领产品发展趋势的核心竞争力。一些龙头企业，如海尔、海信等企业长期坚持自主品牌出口，取得了不错的成绩。但也有不少中小企业仍然是OEM的加工方式，技术含量不高，无力阻止国外订单的转移。

　　我们要看到与国际一流企业相比，中国家电企业仍然存在着一些差距，关键核心技术并不领先，自主创新方面还存在一定差距，高端产品竞争力仍有差距，特别是自主品牌国际影响力较弱，全球市场占有率还不高。需要中国家电工业迅速提高产品品质，将国内、国外市场同等重视，建设良好的海外销售渠道，改善海外售后服务体系。不要认为产品销售出去任务就算完成，应该努力调研当地市场，满足消费升级的市场需求。在全球经济增长放缓之际，更需要我们家电企业沉下心来，修炼内功，提升研发、设计、管理、制造能力;从跟随订单制造产品，到自己研发设计产品，引领市场趋势，实现产品的转型升级。只有这样，才能在全球竞争中立于不败之地，从而实现全面提升中国制造的整体形象，提高全球市场占有率。

　　2.龙头企业主动“走出去”，谋求产业的全球布局。

　　在全球经济低迷的情况下，由于家电行业利润水平不高，加之中国、韩国家电企业崛起对欧美家电企业构成竞争压力，GE、东芝等全球知名家电企业战略性退出，给了中国龙头家电企业通过兼并、收购、参股等方式，与国际品牌合作进入主流市场的机会。今年海尔兼并美国GE家电业务，美的兼并日本东芝的白电业务。这两家公司都是国际上老牌家电企业，这样的并购活动，对全球家电产业格局将产生重大影响。近几年其他企业也有各种并购活动和海外投资活动，如华意、万宝兼并西班牙、意大利冰箱压缩机工厂，海立在印度投资建设空调压缩机工厂，美的在白俄罗斯建热水器、微波炉工厂，海尔在俄罗斯建冰箱厂，海信赞助欧洲杯，扩大了国际影响力。

　　随着中国制造成本上升，大家电出口竞争力下降，全球产业布局是中国家电企业竞争的需要。目前，中国家电品牌国际影响力较弱，无法进入主流渠道，通过收购国际知名家电企业，可帮助中国家电企业获得技术、专利和先进管理经验的同时，还获得发达国家主流渠道资源。

　　协会在家电行业“十三五”规划中，建议龙头企业把握当前国际制造业深度调整的机遇，主动“走出去”，促进国际产能合作，提升品牌国际运营能力，加速自主品牌国际化，加快全球化进程，从而带动整个行业深入参与国际市场竞争，力争实现从“家电大国”到“家电强国”的转变。

　　3.做好准备，搭上政策“便车”。

　　伴随着“一带一路”国家战略的提出、“亚投行”的设立及人民币国际化加速，中国的国家形象和国家品牌实力都将明显提升，为家电企业“走出去”提供了良好的国际环境。现阶段，受惠于“一带一路”国家战略的主要还是基建类行业，但我们应该看到随着政策的深入推进，“一带一路”相关国家的消费品市场值得耕耘。

　　4.加强行业自律，促进行业良性发展。

　　此番世界经济下行调整，对我们行业和企业都是一个很大的考验。过去中国家电出口无序竞争还是普遍存在的现象，有的企业单纯靠降价争抢客户，导致出口价格战严重;甚至有的企业出口产品质量低劣，严重损害了中国家电出口的整体形象，给国外消费者留下了中国家电产品低质低价的不良印象，不利于稳定外贸市场。我们应该意识到，这些都是短期行为，有的措施眼前可能有一些效果，但无异于饮鸩止渴。我们应该加强行业自律，规范自己的行为，要有长远的设想和办法，对市场重心也要重新研究和调整，趁势进行产品结构的调整，实现差异化经营，要经营市场，不要掠夺市场，要通过改善竞争行为，促进行业良性发展。

　　5.加强行业预警和贸易救济。

　　尽管国家颁布了一系列稳定外贸的措施，但是很多企业在实际经营中并没有感觉到压力减少，特别是中间环节的收费，一直处在比较高的位置。希望今后能通过提升出口企业的自律和信誉，减少不必要监管，从事前监管到事后问责，加快申报、通关的速度和效率，减少出口企业在中间环节的费用。

　　同时，随着地缘政治的复杂变化，孤立主义在全球有抬头趋势，贸易摩擦很可能会加剧。随着各类区域贸易组织(如TPP、TTIP等)的成立，世界贸易形势势必会变得更加复杂难测。未来，各种非关税的贸易壁垒，如技术壁垒、绿色壁垒等也会增加。希望政府能够加强行业预警和贸易救济机制，让企业能在复杂的贸易形势下接收到更全面的信息，得到相应的保护。