不畏困难积极应对，2019年冰箱压缩机产业开启理性调整模式

大约是从2013年开始，冰箱、冷柜市场整体销售增速骤然放缓，一度生产销售两旺的冰箱压缩机生产企业的日子也是从那一年开始变得困难重重。此后多年，冰箱、冷柜市场一直保持小幅增长，再没出现过高速增长。2019年全年冰箱、冷柜产销量增长将在3%左右。
如今，超过3亿台的产能和大约1.5亿台的市场需求量之间的巨大差距，成了压在冰箱压缩机产业身上沉重的包袱。经历过供不应求加班加点赶订单、全行业扩产扩能大比拼的火爆场面，也经历过供大于求产能无法释放、利润备受挤压的艰难，冰箱压缩机产业“见过大世面”。2019年，冰箱压缩机产业，没有豪赌只有豪情——“要在压缩机生产领域充分发挥中国制造的优势”，身处其中的企业学会了用更理性的态度、更科学的方式谋求更稳健、更长远的发展。

整体市场缓慢增长下，找到自己的发展节奏
进入2019年，冰箱、冷柜整体市场依旧不温不火。国家统计局数据显示，1~7月，全国累计生产家用冰箱5043.37万台，同比增长4.21%；累计生产家用冷柜1171.17万台，同比增长13.42%。从目前的经济运行态势来看，行业下半年也不会出现太大转折。整机市场增长缓慢的大环境下，压缩机生产企业为调整好发展节奏付出了很大代价。付出总有回报，2019年上半年，冰箱压缩机整体表现良好，累计产量为9249万台，同比增长9.3%；销量为9361万台，同比增长8.4%，相比2018年同比增长6.3%有进一步的提升。8月，《电器》记者通过多方采访了解到，历经多年的优胜略汰，冰箱压缩机品牌集中度有所提高，市场竞争环境得到改善，目前，主流冰箱压缩机生产企业已经适应了产业发展节奏，生产、销售有条不紊地进行。
加西贝拉2019年上半年的产销量增长比例高于行业平均水平。加西贝拉压缩机有限公司营销总监汪俊在接受《电器》记者采访时简单分析说：“冰箱整机销售整体情况不容乐观，内销出现下滑，外销小幅度增长。在产品升级趋势拉动下，高端机型虽然增速抢眼，但体量占比毕竟有限，而之前表现突出的变频冰箱增速有所放缓。对冰箱压缩机生产企业来说，2019年压力还是挺大的。”
2019年上半年，东贝压缩机销量达1788万台，与2018年同期相比增长16.18%。对此，黄石东贝电器股份有限公司有关负责人表示，面对市场变化，东贝持续做好市场需求搜集工作，关注客户新品资源，拓宽产品供货资质覆盖率，提高产品竞争力。
拥有加西贝拉、华意荆州、华意巴塞罗那、郴州格兰博四家控股子公司的长虹华意股份有限公司，是冰箱压缩机制造领域名副其实的“巨无霸”，目前体量已经达到年产能5100万台，产品型谱覆盖市场需求范围之广、技术研发力量储备之丰厚、多品牌全球化运作之成功，在业内享有盛誉。长虹华意系中，华意锁定出口、变频、轻型商用3个发展热门方向拉动业绩，在这3个领域表现突出。长虹华意压缩股份有限公司常务副总经理王光全举例详细说明：“出口外销方面，2019年上半年，华意系整体产品外销比例达到44.3%，同比增长16.5%；轻型商用领域是华意耕耘多年的细分市场，在基数比较大的情况下还是实现了快速增长，销量增长28.1%；对变频机型，华意实行深度成本管控，产品性价比提升，销量增加。”
在制冷行业，GMCC冰箱压缩机的生产销售增长之迅猛可谓惊人。《电器》记者采访时，GMCC有关负责人给出一个数字——同比增长46%！目前，GMCC冰箱压缩机年产能为3000万台，2019年1~6月共生产1413万台，销量达到1426万台。在冰箱压缩机生产领域，GMCC已经不甘心只是扮演制造者的角色，不断通过建立自主品牌的方式，稳固国内制造重心地位，同步进行技术升级，大力拓展海外市场。对品牌和核心技术的把控或将为GMCC开启一段与众不同的旅程。
“2019年，恩布拉科推出的多款高效、节能、环保产品，如VESG高效变频产品、NJX 38cc大冷量商用定速产品、VESA5U小冷量碳氢环保制冷剂变频产品、以及FMX升级版变频产品等，都取得了良好的市场反馈。”通过尼得科压缩机（北京）有限公司中国区销售市场总监钱学政的介绍，《电器》记者了解到，已被尼得科收购的北京恩布拉科雪花压缩机有限公司已在8月8日完成公司名称变更，而在冰箱压缩机领域极具价值的恩布拉科品牌则被保留了下来。“恩布拉科被纳入尼得科全球电器部门。目前，恩布拉科全球业务有序开展，分布在各个国家的工厂不但满足本土市场的供应，还分担了恩布拉科品牌下全球市场的布局。2019年上半年，得益于出口和轻型商用销售的增长，北京工厂（原北京恩布拉科雪花压缩机有限公司）与上年同期相比增长比较明显，增幅达到20%。”钱学政说。
另据了解，尼得科于2017年7月开始推进的收购思科普压缩机（天津）有限公司计划搁浅，经此变故，思科普从新进行结构调整，生产销售并未受太大影响。
2019年上半年，杭州钱江制冷集团有限公司压缩机产量突破1030万台，销量突破1040万台，销量与去年同期相比增长100万台，增幅达到10%。
2019年上半年，万宝冰箱压缩机生产销售保持了良好的发展势头，产量为770万台，同比增长12.9%，销量为775万台，同比增长14%。对此，广州万宝集团压缩机有限公司国内销售总监段松涛并没有放松下来，而是更加仔细地分析市场。他说：“国内市场已经进入平稳发展时期，更新换代是主要需求，这就决定了国内市场容量不会有太大的变化，对于更新换代需求，我们分析用户将更加注重使用体验，更加关注功能、舒适、健康、品质。”据了解，近年来万宝致力于打造高品质的产品和服务，在装备上进行持续的投入和升级，完善并强化质量管理体系，确保产品的一致性、可靠性。“此外，公司投入大量资源研究声品质优化改善，提升用户使用的舒适度。万宝计划在2020年实现销量1800万台的目标，2021年实现2000万台销售目标。”段松涛补充说。
四川丹甫环境科技有限公司CEO庄继海告诉《电器》记者，丹甫的竞争优势主要体现在产品性能稳定可靠、性价比高等方面，2019年丹甫冰箱压缩机产销保持增长，全年增长幅度预计为5%~10%。“2019年冰箱整机厂对成本更为敏感，要求压缩机具备高性价比。丹甫通过内部效率提升、供应链整合、内部成本控制、产品升级换代等方式满足市场需求，保持稳定发展。”

什么也无法阻挡，中国制造压缩机走向海外市场
海关总署数据显示，2019年上半年，冰箱出口市场较去年同期下降近1000万台，降幅为36%。据分析，中国冰箱出口数据下滑，除了全球经济形势不景气外，还有一部分原因是中美贸易战。
中美贸易战对正在大力推动海外业务的中国冰箱产业链来说，是场不大不小的打击。2018年7月6日，美国对中国340亿美元产品加征25%关税，包括制冷压缩机。2018年9月24日，美国对中国2000亿美元产品加征10%关税，包括了冰箱、冷柜等制冷器具及其配件。接受《电器》记者采访的企业负责人纷纷表示，中美贸易战对企业开展业务肯定有影响的，但这也是开拓海外市场所必须面对的风险，是企业必须面对和承担的。事实上，中美贸易战最“讨厌”的地方不是加征关税本身，而是美国出尔反尔的态度造成经济环境的不确定性让生产企业无所适从。关税到底加还是不加？什么时候加？加多少？是不是很快会取消？贸易战会不会升级？面对美国市场，近一年来，生产企业头上总是悬着这些问题，盯着的都是眼前，连半年预测都看不准，更无法开展长期规划，进行全盘部署。
值得庆幸的是，2019年，冰箱压缩机海外市场表现优于整机。2019年1~7月，冰箱压缩机出口累计达到3944.16万台，同比增长17.55%，出口额为88241.28万元，同比增长13.43%。事实上，美国，远不是中国冰箱制造产业海外市场的全部，具体到冰箱压缩机生产领域，越来越多的企业在海外市场寻找机会，大手笔推行全球化布局。中国冰箱压缩机出口区域逐渐从欧洲、中东地区、南美地区等市场进一步拓展到土耳其、俄罗斯、印度、伊朗等新兴国家市场，发展势头良好。从全球产能分布上看，随着全球制冷压缩机行业向中国转移，中国已经成为世界冰箱压缩机生产大国，全球冰箱压缩机的需求很大程度上依赖于中国的供给。
出口方面，加西贝拉一直稳健操作。汪俊进一步介绍说：“我们的客户都是国外知名企业，业务量波动不是那么剧烈，为加西贝拉的海外业务奠定了良好的基础。拓展海外市场，加西贝拉直接对应中高端市场需求，主要市场在欧洲、北美市场，成果显著。在美国，加西贝拉与GEA、惠而浦、伊莱克斯三大品牌都保持业务往来，增长势头良好。尽管1年来受到中美贸易战影响，美国市场增速略有降低，但从品牌、产品导入角度来看，还是比较成功的。若中美贸易战平息，加西贝拉将在美国市场获得更快发展。此外，加西贝拉在亚太市场的表现也不错，但产品结构相对中低端，2019年上半年增长15%。”
“可以把中美贸易战视为对国内冰箱制造企业综合能力的考验。”万宝段松涛用更为积极的态度回答记者的问题，“底蕴足、能力强的企业将会脱颖而出，相反，能力不足的企业则会加速衰退，这相当于一次行业洗牌。我相信在贸易战中活下来、活得好的企业在全球的竞争力会进一步增强。贸易战迫使中国企业要以全球化的眼光做好布局，中国冰箱企业谋求进一步发展，走出去成为一种选择，将带动整个产业链向外拓展。目前，万宝冰箱压缩机内销、出口占比分别为72%、28%，出口比例偏低，还有较大的增长空间。万宝海外市场集中在欧洲、东亚地区、南亚地区、中东地区和非洲。下一步工作重点一是扩大在欧洲的市场份额，二是开拓美洲市场（包括北美和南美）。”
海外市场是东贝未来进一步重点开发的领域，将主要围绕东南亚地区、中东非地区、土耳其、韩国、日本、美洲、欧洲等市场发展。“在开拓国际市场时，通过已开展合作的当地大客户扩大东贝品牌在当地的影响，开拓新客户，扩大市场占有率。”东贝有关负责人补充介绍说。
以内销为主的钱江制冷公司，目前压缩机出口在总体业务中的占比并不高，但集团上下对海外市场一致保持高度关注。杭州钱江压缩机常务副总王文汉表示：“目前，压缩机行业出口占总销量的比例在35%左右，钱江制冷离这个平均值还有较大距离，但这也说明我们在出口市场极具增长潜力。”
与国内冰箱压缩机厂不同，恩布拉科是一家全球性企业，在市场全球化运作方面经验十足。在此次中美贸易战中，恩布拉科甚至是受益者，北京公司产品外销数量大幅增长。对此，钱学政表示：“恩布拉科坚持全球性企业集团战略，做最佳的生产资源及产能调配，尽管管理成本会比较高，但可以保证企业在复杂的国际经济形势下保持均衡发展。事实上，恩布拉科推行的‘保守贸易方式’在制造业越来越盛行。恩布拉科习惯了着眼全球布局去看市场策略，除非市场巨变，否则恩布拉科会一直坚持既定方针，推行长效市场策略。”

优化一切配置，深入结构调整
对于冰箱压缩机生产企业来说，与产能无法释放相比，利润率的稀薄才是最要命的。为了跳出“卖压缩机不如卖白菜”的苦海，为企业发展争取更大空间，压缩机生产企业拒绝再用低价搏市场的饮鸩止渴，以壮士断臂的决心对企业构架、产品结构、生产节奏、技术品质进行一系列调整。
“平静的湖面练不出强健的水手，谁能做出100分的产品，就能赢得市场。”面对越来越激烈的市场竞争，钱学政保持良好心态。他说：“竞争激烈是很正常的事情，只有驱动企业继续狠抓技术投入，通过全球化布局的优势把品牌差异做得更大，恩布拉科才能在市场上保住自己的优势地位。”随着收购交割完成，恩布拉科后续逐渐展开。“尼得科非常看重恩布拉科品牌价值，目前品牌、市场政策没有发生变化。而作为微电机领域世界最大供应商，尼得科是专业制造企业，并非投资机构，对恩布拉科的管理不会只看短期财务汇报，而是在压缩机专业领域的持续发展。双方强强联合，优势互补，将在技术研发、产品创新等方面碰撞出更多精彩火花。”钱学政补充说。
为了进一步探索良性长远发展的模式，部分压缩机生产企业狠下决心，在2019年深化产品结构调整。汪俊介绍说：“加西贝拉在逐步调整低、中、高端产品在总体业务量中所占的比例，加大中、高端产品占比提升企业获利能力；另一方面，充分开发细分市场，以加西贝拉的技术为坚强后盾，快速响应匹配，实现产品差异化。”此外，汪俊表示，加西贝拉在确保压缩机可靠性和质量的前提下，推动降成本的各项调整工作。
“虽然短时间内销售量会受到一些影响，但是放弃了一部分低端恶性竞争订单，完成科学的产品结构调整，华意发展将更健康。”王光全态度坚定地说，“从冰箱整机采购需求来看，两极化发展趋势明显。一头是高端大容量冰箱的高利润空间，一头是低端小容量冰箱的高市场占有率。作为上游配套企业，华意根据企业自身特点做产品结构调整，效果非常好。”对此，长虹华意压缩股份有限公司市场总监肖文艺感触颇深。他补充介绍说：“优化产品结构，COP值在1.55以下的机型我们已经基本放弃生产，针对高端机型对COP值的极致要求，我们可以供应超高COP值的产品，一切紧跟冰箱整机产品升级需求。”
从2008年刚刚踏入冰箱压缩机制造领域时年产能不足500万台的新军，到如今具备年产能3000万台的规模大厂，GMCC快速发展的背后是比同行更缜密的规划部署。生产效率方面，GMCC拥有目前行业内处于前沿水平的压缩机生产线和齐全的零部件生产线，在生产设备的自动化程度、加工精度、加工效率等方面都具有明显优势。通过企业内部不断调整，GMCC建立了特有的精益制造机制，在关键零部件上全部实现自制，能够更好地控制品质；应用FMEA质量管理系统，建立了全员品控管理体系，使生产线在自动化程度、加工精度、加工效率等方面优势逐步显现。
面对激烈的市场竞争，万宝积极推动产品升级、内部进行装备升级和自动化省人、管理流程梳理和核心人才队伍建设，使公司劳动效率、产品品质得到进一步提升。万宝内部调整最见成效的是装备升级、自动化改造，通过技术改造和物流改造，形成新的生产工艺流程和产线布局，生产效率提升，生产成本下降。同时，万宝优化管理流程也颇见成效，在组织架构上推行扁平化组织改革，在职能上进行三地工厂的整合，内部对管理制度、业务流程进行全面梳理，管理效率明显提高。优化产品结构，万宝产品线齐整，条线清晰。在家用领域，万宝已形成T、K、Y三大定速产品平台和VT、VK、VX三大变频产品平台；在商用领域，万宝拥有N、L、W三大产品平台，可以全面满足市场需求。
围绕产品结构优化，钱江制冷针对企业自身的竞争优势制定了新的市场展规划。2020年，钱江制冷将会有九大系列的产品为整机厂提供配套，分别对应不同的市场定位。其中，MD、NX系列是已在市场热销的MV、N系列的升级版，制冷量范围在50W~200W之间，进一步巩固公司在小机型领域的优势。JX、WX系列主打高端市场，钱江制冷希望借此改善客户结构。AK、QJ系列是专门针对商用机开发的产品系列。VFM系列是变频机型的优化版，制冷量在35W~390W之间。DC和BD系列是直流产品，目前已经批量投放市场。此外，据王文汉透露，钱江制冷占地300余亩，规划产能3500万台的新厂房正在紧锣密鼓的筹建中，新厂房将利用新一代信息技术、先进制造技术和现代工程技术，实现压缩机制造过程自动化、精益化、数字化、网络化、可视化，将是一个真正意义上的4.0智能制造生态产业园。
在产品升级方面，东贝制定了2021~2022年3年发展规划，对定速新产品差异化研发、商用产品差异化研发、变频产品差异化研究、新材料研究与应用、新技术创新与应用、研发人才梯队建设等项目进行了战略规划。2019年，东贝在原有的S、A系列平台基础上，成功研发了S三代、A二代新平台。其中，新的S三代系列平台对原有的产品结构进行了优化设计，制冷量范围拓展到了215W，COP值最高可达1.90，产品噪声整体下降了2dB（A）左右。A二代系列平台，制冷量拓展到了155W，COP值最高可达1.72（铝线），产品噪声整体下降了2dB（A）。此外，商用R290高效多种电源电压、多种背压工况产品开发，商用新NV平台开发、商用R290变频产品开发、直流车载产品开发以及变频小型化VD系列迭代开发、VFJ高效产品开发、VFW超高效产品开发、低成本PCB板开发等项目也在落实推进。
2019年大半已过，冰箱压缩机产业或许是很多人眼中的“山穷水复”，只有扛得住市场考验、找到适合自己的发展之路，才有可能“柳暗花明又一村”的欣喜。